2024年公司实现营业收入7.15亿元，同比增长12.42%；归母纯利润是1.51亿元，同比增长21.32%；扣非净利润1.48亿元，同比增长27.83%，毛利率37.29%，同比增长0.62pcts。受汽车行业年降影响，我们下调2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为1.71（原1.94）/2.01（原2.22）/2.25亿元。EPS分别为1.26/1.48/1.66元，当前股价对应P/E分别为28.9/24.6/21.9倍，我们看好积极拓展航空航天、工业自动化、工业机器人、高端装备等新领域，维持“增持”评级。

  2024年中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，新能源汽车继续迅速增加，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%。根据中国轴承行业协会对全国轴承行业148家主要企业数据的统计，2024年148家主要企业1-12月完成主要经营业务收入1193.41亿元，同比增长6.19%；2024年主要经营业务收入同比增长的企业为90家，占比60.81%，主要经营业务收入同比下降的企业为58家，占比39.19%。2024年148家主要企业完成总利润93.76亿元，同比增长14.29%，总利润同比增长的企业占55.41%，总利润同比下降企业占43.24%，持平2家。

  公司积极拓展航空航天、工业自动化、工业机器人、高端装备等新领域，这些高的附加价值行业的布局为公司带来了新的增长点。其中，公司滚针轴承产品在工业机器人领域主要配套RV减速机，应用于工业机器人的关节部分，目前已进入小批量供货阶段；公司与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，发展前途较好，正在研制有关产品；多个在研项目实现研制轴承的国产化替代。

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