2025H1公司实现营业收入3.57亿元，同比减少0.33%；归母纯利润是0.83亿元，同比增长11.56%，扣非归母净利润0.81亿元，同比增长10.64%。公司积极地推进智能化改造和数字化转型，我们维持2025-2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为1.71/2.01/2.25亿元。EPS分别为1.05/1.24/1.38元，当前股价对应P/E分别为30.8/26.2/23.3倍，我们看好积极拓展航空航天、工业自动化、工业机器人、高端装备等新领域，维持“增持”评级。

  2025年上半年汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%。新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%。金属切削机床、金属成形机床和工业机器人产量分别增长13.5%、10.4%和35.6%，工业自动化控制管理系统迅速增加。其中，汽车轴承市场规模超2000亿元，占轴承行业总规模40%以上；机器人关节轴承需求迅速增加。此外，纳入中国轴承行业协会数据统计的147家主要公司制作轴承45.97亿套，轴承销售量46.77亿套，产销率为101.75%，产量和销量同比分别为增长7.4%和增长4.99%；完成主要经营业务收入616.62亿元，同比增长7.17%。147家企业完成轴承业务收入491.35亿元，同比增长9.75%；总利润56.12亿元，同比增长34.35%。

  2025年上半年公司“新能源汽车电驱系统用圆柱滚子轴承的研发”总体技术水平达到国内领先、国际先进，通过江苏省机械工业协会科技成果鉴定。截至2025年6月30日，公司共拥有专利68项，其中发明专利12项，实用新型专利56项。此外，公司重点布局航空航天、国防工业、机器人、低空经济、高端装备等高潜力领域，同时在德国设立全资子公司，逐步提升境外知名度及国际竞争力。

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